1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым предводитель дворянства Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону. Но отступать уже поздно.